资深财务策划顾问证书

• 与国际认证财务顾问师协会 (International Association of Registered Financial Consultants，简称IARFC) 合办，学员如成功修毕，除可获岭南大学持续进修学院颁授证书外，如同时符合IARFC的规定，将可获颁授认证财务顾问师 (Registered Financial Consultant，简称RFC) 专业认证；
• 课程特别为寿险、财策或金融服务从业员度身设计；
• 由大学讲师、法律税制专业人士及财策业界资深精英任教；
• 特设个案研究，学术与实践并重；
• 内容本地化；
• 以粤语授课，辅以中文或英文教材。

• 经济学（8课时）
• 财务与投资（8课时）
• 法例及税制（8课时）
• 财务策划顾问之专业实践及个案研究（6课时）

本课程属资历架构第三级（QF Level 3）课程，资历名册登记号码：18/000546/L3

学员在「法例及税制」(8课时)及「财务策划顾问之专业实践及个案研究」(6课时)出席率达100%，可获：
（1）持牌保险中介人持续专业培训（CPD）活动14小时（编号：80/144/02）及
（2）强制性公积金附属中介人持续专业进修非核心(non-core)活动14小时

注: 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处，应以中文版本为准。

• 具最少8年全职人寿保险、财务策划或相关工作经验; 或   
• 具最少5年全职人寿保险、财务策划或相关工作经验，并持有认可专上学历；或
• 具最少3年全职人寿保险、财务策划或相关工作经验，并持有: 
         认可大学学位；或
         最少以下一项行业资格 / 认证： CWM、AMTC、EMD、IFPC、LUTCF、FLMI、CMFA、CIAM、CLU、CFP、ChFC、HKRFP或同等资格 / 认证；或
• ​持有专业法律、会计、精算、财务分析等执业资格或同等资历。

申请人填写网上报名表，并上载以下文件副本：

1. 学历证明；及
2. 工作证明；及
3. 专业资格/认证证明文件（如适用）；及
4. 校友或职员证明文件（如适用）；及
5. 学费支付文件（信用卡自动转帐授权书）；或
6. ​于提交网上报名表后，于三天内或截止报名日期前（以较早者为准），邮寄支票（注一）至总办事处；亦可于办公时间内递交支票到总办事处或教学中心。

注一：两张分别缴付报名费及学费的划线支票（支票抬头：「岭南大学」）

（本学院恕不接受期票；请在支票 / 银行本票背面写上 ：1.) 课程名称 ；2.) 申请人姓名；及 3.) 联络电话号码）

如以邮寄方式寄交学费支票，请于信封上注明「持续进修课程申请（课程代号）」（邮戳日期为准），否则，你的申请有机会受延误处理，逾期缴费将不获保留学额；学院对邮递失误而遗失的支票概不负责。

• 总办事处地址：香港新界屯门岭南大学刘仲谦楼3楼301室岭南大学持续进修学院 （办公时间：星期一至五 9:00am至5:30pm）

• 教学中心地址： 香港九龙弥敦道771-775号栢宜中心6楼岭大栢宜教学中心（办公时间：星期一至五 9:00am至5:30pm 及星期六 9:00am至12:30pm）

1. 报名费：港币200元正
2. 学费：港币12,800元正 

(1) 支票
以划线支票付款，抬头请注明「岭南大学」。恕不接受期票，支票背面请写上：
1.) 课程名称 2.) 申请人姓名 3.) 联络电话号码

(2) VISA / Mastercard
申请人可于填写报名表时上载填妥的信用卡自动转帐授权书，学院课程职员或会于稍后时间透过电邮联络申请人处理有关签帐事宜。

注意事项：

1. 申请将于报名表格、所有有关资料副本、报名费（如有）及学费支票完整收妥后才获处理。
2. 已缴之报名费（如有）恕不退还。
3. 除因课程额满或被取消外，一经取录，所有已缴之学费恕不退还，学费及学额亦不得转让予他人。
4. 如支票未能兑现，或信用卡未能成功转帐，申请者须于收到学院职员通知当日起的三个工作天内或截止报名日期前（以较早者为准）缴付学费，逾期缴费将不获保留学额或被取消报名资格。
5. 申请人须确保户口有足够结余，学院会先收取报名费用，并在课程确认开课后会将学费支票入帐或支取信用卡款项，对所有因无法入帐之损失学院概不负责。
6. 学院将以电邮通知阁下有关开课安排，并会在收妥费用后，发出正式收据予申请人。除特别通知外，申请人须依照学院网页或课程单张上之指定时间、日期和地点上课。如网上版本与课程单张版本有任何不符之处，应以网上版本为准。
7. 如获学院批准退还款项。有关退款约需时八至十星期。如有查询，请致电26167255与持续进修课程职员联络。
8. 岭南大学持续进修学院保留以上课程开办之最终决定权。 

国际认证财务顾问师协会港澳中心有限公司于2003年在香港成立，专责有关 RFC专业认证的评审工作，并提供持续教育及会员服务。详情请浏览www.IARFC-HK.org。

RFC 是IARFC颁授予在教育、经验和诚信各方面均达至卓越水准的财务顾问会员之专业认证。IARFC成立于1984年，为非牟利机构，总部设于美国俄亥俄州Middletown。IARFC积极致力本土及国际发展，目前在全球多个国家或地区包括大中华(中国、香港、澳门及台湾)设有发展中心或代表组织。详情请浏览网址：www.IARFC.org 及 www.IARFC-HK.org.

注: 如中、英文两个版本有任何抵触或不相符之处，应以中文版本为准。

本课程已加入持续进修基金可获发还款项课程名单内
本课程在资历架构下获得认可（资历架构第3级）
 

• 申请人于课程开课前须签署「同意及确认声明」，并递交「同意及确认声明」正本至学院才获处理。

• 如欲就基金课程申请发还款项，申请人必须在成功修毕*基金课程后的一年内就该项课程向持续进修基金办事处递交申请。逾期递交的申请概不受理。请参阅学院持续进修基金课程网页以获取更多资讯。

*    「成功修毕」课程是指申请人必须已出席不少于课程总上课时数的百分之七十或课程所规定的较高出席要求（以较高者为准），并在所有获劳工及福利局局长批核的课程评核方法（包括任何已获批核计算整体成绩比重的考试及功课要求）中取得整体分数的百分之五十或课程所规定的较高评核要求的百分比率（以较高者为准）。